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Quando coberta é coberta pelos diferentes meios de comunicação, erros de fundos e diferenças de critérios são observados sobre a forma correta de medir ambos termos, tamanho e rentabilidade.

Com esta finalidade , Tabela # 1 resume as informações relevantes para ajudar a esclarecer a opinião pública os termos

Tabela 1:. sistema bancário nacional: Resultados I semestre 2019, as taxas de crescimento em relação Al i semestre de 2018, e os indicadores rentáveis, milhões de US $ 1 /

sistema bancário nacional: resultados I Semestre 2019, as taxas de crescimento Em relação Al i Semestre de 2018, e os indicadores rentáveis, milhões de US $ 1

9

Entidade Posição Ativo Crescimento
BNCR 1 12,120 -2%
BCR 2 8,394 -4%
popular 3 6.223 0%
bac 4 6.046 1%
escócia 5 3.752 15%
Daviviend 6 3.135 0%
promerica 7 1.959 11%
Lafise 8 889 2%
715%
Citi 10 673 8%
BCT 11 666 5%
Geral 12 558 4%
CATHAY 13 33% 3%
Prival 14 -3%
total SBN 45,737 1%

equidade

posição


entidade Heritage Crescimento
Popular 1 1.167 -2%
bncr 2 1.166 3%
BCR 3 6%
CBA 4 691 0%
Escócia 5 457 56%
Davivienda 6 289 7%
Promerica 7 12% 12%
CITI 88 37%
BCT 82 1%
Improsa 10 68 6%
LAFISE 11 62 0%
Geral 12 52 5%
Prival 13 42%
CATHAY 14 8%
total SBN 5.320 6%

utilitários

82%

Entidade Posição Atualizações antes de impostos, ações e câmbio diferencial Crescimento
Bac 1 91 24%
bcr 2 73 70%
bncr 3 50 38%
Popular 4 44%
5 5 4%
Davivienda 6 19 61%
Escócia 7 1717%
BCT 8 7 8%
Promerica 9 8% 32%
6
Geral 11 87%
LAFISE 12 3 203%
Prival 13 108%
CATHAY 14 9%
total SBN 343 47%

ROA

Popular

6

Prival

9

Entidade Posição ROA 1 /
CITI 1 5.7%
CBA

2

2,9%
BCT

3

2,0%
BCR

4

1,8%

Improsa

5

1,7%
1,5%
Geral

7

1,5%
Davivienda

8

1,2%
1,2%
Escócia

10

0,9%
Promerica

11

0,8%
BNCR

12

0,8%
LAFISE

13

0,6%
CATHAY

14

0,2%
TOTAL SBN

1,5%

ROE

CBA

2

27%

BCR

6

15%

12

8%

Entidad posición conteúdos> ROE 1 /
CITI

1

47%

Improsa

3

18%

Geral

4

17%

BCT

5

16%

Davivienda

7

14%

Promerica

8

12%

BNCR

10

9%

LAFISE

9

9%

Popular

11

8%

Prival
Escócia

13

8%

CATHAY

14

3%

TOTAL SBN

13%

1 / Las cifras de activos y patrimonio para al cierre de junio en colones y é traducen para Dólares usando el tipo de compra CAMBIO de al último del Mes. Las cifras de las utilidades para I semestre del 2019 y se traducen para Dólares usando el tipo de CAMBIO promedio del semestre. No. 2 / Se trata de Rentabilidades anualizadas de impuestos, Participaciones y cambiario diferencial.

mente

Se trata de un procesamiento de informaci Que se PUBLICA mensualmente en el sitio de la Superintendência Geral de Entidades Financieras (SUGEF), específicamente los Estados de las financieros Entidades bancarias Segun formato para análisis financiero.

Las cifras en la SUGEF para presentadas en colones, pero para Mejor comprensión y comparación con otros Países, é convierten tão Datos del equilíbrio geral do Dólares, utilizando el tipo de cambio de Compra de Fin de Período y los del estado de resultados, utilizando el tipo de cambio de Compra promedio del Período.

En Este Caso, los periodos de análisis para el I Semestre del 2019 y del I Semestre del 2018, Exibindo además de las cifras Absolutas en millones de Dólares, su tasa de crecimiento del Período.

de igual forma, para each concepto é presentan la clasificación de posición de Cada entidad de prefeito de Menor, siendo el criterio principal ordenamiento, la rentabilidad anual promedio sobre el patrimonio

Los Conceptos that incluye el cuadro para:.

1- Activos Totales: refiere a la Inversión total de Económicos Recursos ficou hecho Que se

bancaria en cada entidad al 30 de junio del 2019. Es que un indicador é mais fácil internacionalmente para Medir el tamaño de las Entidades financieras y el Sistema bancario como un Todo.

Se Observa que en Costa Rica su Sistema bancario es de un tamaño de US $ 46 millones de mel,

una profundidad del 77% respecto al producto interno bruto (PIB), lo ouvido indica Que se ha

avanzado en la bancarización del Passion pero que intensa falta tarea, especialmente cuando se

COMPARA con Países Avanzados en Donde Este indicador incluso llega um Superar el 100% del

PIB.

El Banco más grande del Passion sigue siendo el Banco Nacional, con un tamaño aproximado para

pesquisa $ 12 millones de mel, muy Superior al resto y en una Segunda categoría, com siguen en su orden el Banco de Costa Rica que se ha quedado rezagado, el Popular y BAC, que es la entidad Privada that que Duda se ha Desarrollado Lower en los últimos ANOS.

en una tercera categoría destacan Scotiabank, Davivienda y Promerica.

Com siguen POR orden de tamaño en una cuarta categoría, Lafise, Improsa, Citibank, BCT y

Whatever neral.

Finalmente, tamaños cão relativamente pequeños, Cathay u Prival.

La banco es un negocio de volumen pues Entre prefeito ele el tamaño de la entidad es posible diluir assim costos fijos y Sor se Competitivo, eis ouvido Explica que en el Mundo é promuevan las Fusiones adquisiciones y de intermediarios.

Destaca también que el Sistema como un Todo ha crecido en el último ano, APENAS un 1%, reflejo de la sufre desaceleración el que Económica Paixão. Este crecimiento en Destaca, Promerica y Scotiabank.Este último caso, não é um crescimento orgânico, mas vem no semestre de 2019 eles já foram mesclados com a compra que foi feita da operação bancária do Citibank Consumer.

do ponto de vista de Partilha de mercado, bancos estaduais, incluindo captura popular cerca de 60%, alta concentração e os 40% restantes, o BAC representa um terço do referido montante, para que o restante dos intermediários seja muito pequeno para alcançar as economias de escala relevantes.

2. Patrimônio total: é sobre os recursos que foram investidos por proprietários ou acionistas para diferenciá-los de passivos ou dívidas com terceiros. Para um princípio de contabilidade, a soma de patrimônio e passivo é equivalente ao ativo total, ou seja, as contribuições feitas por acionistas e credores devem ser iguais a todos os recursos econômicos que foram investidos no negócio.

O sistema bancário investiu em junho de 2019, US $ 5,3 trilhões em patrimônio e devido a terceiros ou credores, US $ 40,4 bilhões, isto é, uma proporção de alavancagem de 7,6 vezes, que é interpretada a cada dólar que eles colocaram Os parceiros, os credores deram mais 7,6 vezes, refletindo uma das características da atividade financeira, como altos níveis de alavancagem ou endividamento.

O maior banco do património é o Banco popular com US $ 1.167 milhões e muito Feche o Banco Nacional que sempre foi o número um sobre este assunto. Em seguida, o Banco da Costa Rica é seguido com quase US $ 1.000 milhões, concentrando cerca de 63% de todos os ativos do sistema bancário.

Apenas como uma indicação a considerar, em tempos de dificuldades financeiras públicas, uma boa múltiplos de venda de um banco é de 2,5 vezes o seu valor patrimonial, isto é, tomar a decisão de vender um banco do Estado, pelo menos US $ 2.500 milhões poderia ser recuperado, o que equivale a 7% de redução da dívida do governo central e Uma economia anual mínima de US $ 200 milhões de acordo com a atual taxa de dívida ponderada.

Em relação aos bancos privados, a entidade com mais patrimônio é o BAC que ocupa uma quarta posição com US $ 691 milhões seguidos por Scotiabank com US $ 457 milhões e Davivienda com US $ 289 milhões.

O restante do banco privado é relativamente pequeno, com patrimônias médias de US $ 70 milhões.

No ano passado, o patrimônio total do sistema cresceu 6%, destacando o crescimento da Escócia S O ano passado não se fundiu com o Banco da Nova Escócia (entidade transitória que comprou a Divisão Bancária do Citibank) e o Citibank com crescimento de 37% por uma capitalização relevante que foi feita no período.

3. Utilitários: Mede o resultado da gestão do período em termos de renda que excedam as despesas, gerando um crescimento do patrimônio dos parceiros. Nesse caso, o utilitário é usado antes dos impostos, ações e diferencial de câmbio, a fim de ter um nível comparativo entre os diferentes intermediários, porque os impostos são afetados pelas diferentes negociações de anistia fiscal a que alguns bancos foram bem-vindos neste semestre; As participações na utilidade não são iguais para todos os intermediários, porque os bancos públicos têm cargas mais parafiscais do que em particular e, finalmente, uma vez que as declarações de renda são apresentadas em colones, se um banco tiver parte ou toda a sua herança em dólares, quando se trata de converter estes Figuras a colonas, lucros ou perdas contábeis são geradas pelo diferencial de câmbio, a primeira se a taxa de câmbio for desvalorizada e a segunda, se a taxa de câmbio for apreciada, que é o caso do Semestre I de 2019.

Analisando a tabela novamente, é visto que no semestre de I, o sistema bancário foi conquistado US $ 343 milhões, com um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, 47%, que reflete que foi um excelente ano, não tanto devido ao crescimento de ativos, mas por melhores margens; Melhor controle de despesas administrativas e menores estimativas para resultados não collectíveis de limpezas passadas ou uma melhor qualidade de créditos.

Chama a atenção diferente do que acontece com ativos e patrimônio, o Banco que utiliza US $ 91 milhões , cerca de 27% de participação no utilitário do sistema.

O Banco da Costa Rica é seguido com US $ 73 milhões, uma recuperação significativa de 70% em relação ao ano passado; Nacional com US $ 50 milhões que também cresce 38% e o popular com US $ 44 milhões, com um crescimento relevante de 82%.

Estas quatro entidades foram distribuídas 75% de todas as utilidades do sistema.

4.Rentabilidade média no ativo (ROA): A lucratividade de um negócio não é medida pelo tamanho absoluto dos utilitários gerados, mas em comparação com os recursos investidos em média durante o semestre. Neste caso, a utilidade do semestre é anunciada (multiplica por dois) e comparada com o ativo médio que foi investido no semestre, conceito conhecido como lucratividade sobre o ativo total, isto é, que porcentagem de utilidade é obtida do total de quantidade de recursos invertidos em

o semestre.

No nível de todo o sistema, durante o semestre I, foi obtida uma rentabilidade anualizada de 1,5%, que é um excelente desempenho em Um nível internacional.

Neste indicador, destaca a rentabilidade do Citibank, com um rendimento de 5,7%, atípico na indústria bancária comercial. Isto é devido a que, após a sua venda da divisão bancária de pessoas a scotiabanga e permanecer com o negócio bancário corporativo da Matrix House, a operação local foi concentrada principalmente para realizar a intermediação do mercado de ações, isto é, comprar e vender títulos do governo , gerando comissões e ganhos de capital, com um património relativamente pequeno, que reflete que, pela situação das finanças públicas, o Citi aproveitou os bons rendimentos que o Ministério das Finanças tem pago por seus títulos.

A lucratividade que destaca então no negócio bancário empresarial pelo excelente resultado é a da BAC, com 2,9%, quase o dobro do resto do sistema.

Acima da média da indústria, a BCT, a BCR, presa, popular e geral destacam-se nessa ordem,

pelo contrário, é atingindo o baixo desempenho do Banco Nacional, quase 50% inferior à média da indústria, apesar de ser o banco líder em tamanho e patrimônio de ativos, que deve levar a uma análise profunda de cada linha de sua demonstração de resultados, especialmente custo de fundos; comissões; Operando eficientemente; Qualidade do portfólio e participação nas diferentes atividades comerciais, especialmente, cartões de crédito e comércio de afiliados afiliado a médias de pagamento eletrônico.

Essa mesma observação é montada para a Scotiabank que mostra uma rentabilidade muito menor que a média do setor.

5. Rentabilidade média no patrimônio líquido (ROE): é o indicador preferido que mede quão lucrativo é um banco, que é definido como o utilitário anualizado em comparação com o patrimônio ou recursos dos parceiros que em média foram investidos no período.

Observa-se que o sistema bancário COSTA RICAN gerou uma rentabilidade no Semestre I, de 2019, equivalente a 13%, menor que o padrão internacional que deve estar localizado próximo a 15%.

Rentabilidade se destaca do Citibank, pelas razões já explicadas, bem como BAC que alcança um rendimento muito maior do que o resto do sistema, 27%, mais do que o dobro, explicado pela execução de uma estratégia vencedora que foi executada com sucesso por mais de 20 anos, que combina bancos bancários e do consumidor, com as ações de mercado relevantes no negócio de cartão de crédito; débito; Adquirir, bem como com um custo reduzido de fundos resultante de uma maior participação na absorção à vista.

Então, com bastante diferença eles se destacam improsa, geral, BCT, BCR, Davivienda Ypromérica.

Se deve notar-se que, apesar de serem líderes em tamanho ou volume de ativos e patrimônio, tanto o Banco Nacional, Popular e Costa Rica, não se destacam em rentabilidade, o que deve levar a seus órgãos governamentais para rever suas estratégias competitivas , em especial, em termos de sua eficiência operacional; Digitalização; custo dos fundos; Venda cruzada e qualidade de suas carteiras de crédito.

Parece que na Costa Rica você pode afirmar: ¨ Ser grande não é uma questão de tamanho, mas de lucratividade¨

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